Numa cidade industrial, uma jovem tem uma relação com o namorado, enquanto que um cão e um velho se encontram sempre próximos. O cão, inicialmente agressivo, torna-se amigável depois de ela ter caído ao rio para tentar salvá-lo.
À sua narrativa de traços modernos, elitpica e distante do sentimental, com ausência de banda sonora, junta-se um processo de animação com silhuetas bastante interessante, mesmo que a sua marcação seja extremamente convencional ao seguir os preceitos do cinema de acção ao vivo e a voz over que narra tudo, mesmo que distanciada (algo evocativo do processo efetivado por Malick em "Badlands").
Realizado pelo australiano Anthony Lucas, foi selecionado para o Festival de Cannes de 2002. Lucas era um nome importante no cinema de animação australiano, e viria a conseguir uma nomeação para os Óscares no seu próximo filme, que também veremos neste ciclo.
Sem legendas, falado em inglês.
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