Johnny Fortune (Damon Lowry) não é bom para ninguém, e não está preocupado com isso. Deixou para trás a namorada porque um gang de um Casino anda atrás dele por roubar dinheiro. Em fuga, arranja trabalho num pequeno teatro de marionetes, onde o seu trabalho é fazer publicidade ao espectáculo com um fato de urso. Para ele este trabalho é óptimo, já que a fantasia de urso ajuda-o a manter-se escondido, mas os mafiosos do casino em breve vão conseguir apanhar-lhe o rasto. É uma sorte para ele que o casal proprietário do pequeno ser uma dupla bastante engenhosa: Tom Waits e Julia Britton.
Realizado a quatro mãos, por um realizador português, Eduardo Guedes, e a sua esposa, inglesa, Ann Guedes, Bearskin não é, no entanto, um filme português. O realizador pertence à primeira geração do chamado "cinema novo" português, tendo partido para Londres para estudar cinema como fizeram nomes tão díspares como César Monteiro, Seixas Santos ou Fernando Matos Silva, mas fixou-se depois em Inglaterra, ao contrário dos seus companheiros, que fizeram a viagem de regresso. Em Inglaterra casou com a co-realizadora deste filme, e ao longo de mais de 20 anos trabalharam, sobretudo, na área do documentarismo, e foi ao cinema britânico que se ligou. Se olharmos para "Bearskin - An Urban Fairytale" poderemos verificar largos pontos de contacto com a sua contade de testemunho da realidade social britânica, aqui transviada por um sopro fantástico, é certo, mas de cujos parâmetros está muito mais próximo dos caminhos recentes do mais moderno cinema português.
Tom Waits tem um dos papéis centrais do filme, e do elenco faz ainda parte outra lenda do cinema português, Isabel Ruth.
Filme muito raro, sem legendas.
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